인터넷 전문은행 심층 분석 : 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크

 

금융 환경이 디지털화되면서 인터넷전문은행들이 금융 시장의 새로운 주역으로 부상하고 있습니다. 오프라인 지점 없이 모바일 앱으로만 운영되는 이들 은행은 편리성과 혁신적인 서비스로 소비자들의 마음을 사로잡았습니다. 이 글에서는 대표적인 인터넷은행인 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크의 특징과 장단점, 차별화 전략, 주요 고객층을 분석해보겠습니다.

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카카오뱅크: '같지만 다른 은행'의 혁신

카카오뱅크 개요

카카오뱅크는 2017년 7월 출범한 대한민국의 두 번째 인터넷전문은행입니다. 한국투자금융지주(58%), 카카오(10%), 국민은행(10%) 등 9개 주주사가 참여하며, 이용우와 윤호영 공동대표가 이끌고 있습니다. 카카오뱅크는 '같지만 다른 은행'이라는 메시지를 내세우며 기존 은행과 동일한 기능을 제공하되, 고객 관점에서 혁신적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

주요 상품 및 서비스

카카오뱅크의 핵심 서비스는 크게 네 가지로 구분할 수 있습니다:

빅데이터 기반 중금리 대출

카카오톡 기반 간편 송금

카카오톡 기반 금융 비서

간편결제 서비스

세부적으로는 다음과 같은 상품들이 있습니다:

수신 상품: 입출금통장(연 0.10%), 세이프박스(연 1.20%), 자유적금(연 2.0%), 정기예금(연 2.0%)

여신 상품: 비상금대출(최대 300만원, 최저 연 3.35%), 마이너스통장대출(최대 1억5천만원, 최저 연 2.86%), 신용대출(최대 1억5천만원, 최저 연 2.86%)

외환 서비스: 해외송금(시중은행의 1/10 수준 수수료)

체크카드: 프렌즈 체크카드(전 가맹점 0.2~0.4% 캐시백)

또한 청소년을 위한 '카카오뱅크 미니'를 출시해 2022년 기준 누적 150만명 이상이 가입했습니다.

장점

카카오뱅크의 주요 장점은 다음과 같습니다:

간편한 신규 계좌 개설 및 신속한 카드 발급

카카오톡처럼 간편한 송금 서비스

체크카드 캐시백 혜택

상대적으로 유연한 대출 조건

모든 ATM 입출금 수수료 무료

한도계좌 제한 해제의 유연성

적금 중도 긴급출금 2회 가능

단점

카카오뱅크의 주요 단점은 다음과 같습니다:

PC 환경 미지원(모바일 앱으로만 이용 가능)

오픈 API 기능 부재(서드 파티 앱 미지원)

창구 입출금 불가능(동전 입금, 다량 현금 입출금의 어려움)

온라인 결제 시 ISP 앱 필요

오전 9시부터 오후 10시까지만 고객상담 진행(24시간 서비스 아님)

구형 안드로이드폰 이용 제한

한국 통신사 USIM 없이는 첫 계좌개설 불가

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고객 분석 및 주요 이용 세대

카카오뱅크는 MZ세대를 중심으로 큰 인기를 끌고 있습니다. 고객의 62%가 MZ세대이며, 2021년 기준으로 20대 이하 29%, 30대 29%, 40대 24%, 50대 이상이 16%를 차지합니다. 주목할 만한 점은 중장년층 고객도 꾸준히 증가하고 있다는 것입니다. 2021년 신규 고객 중 40~50대 비중이 48%, 60대 이상이 10%를 차지했습니다. 2022년 12월 기준으로 카카오뱅크의 총 고객 수는 2,040만명 이상입니다.

차별화 전략

카카오뱅크의 가장 큰 차별화 요소는 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 마케팅입니다. 체크카드, 주택담보대출, 26주 적금 등 다양한 상품과 서비스에 카카오프렌즈를 활용하여 친숙함을 높이고 있습니다. 또한 직관적인 UI/UX 설계로 사용자가 은행 앱을 쉽고 편리하게 사용할 수 있게 했습니다. 카카오톡과의 연계 서비스는 기존 사용자들에게 자연스러운 금융 경험을 제공합니다.

MZ세대의 적금액은 시중은행의 3배에 달하며, 요구불예금 비중이 56.3%로 시중은행 평균을 압도하고 있습니다. 이는 카카오뱅크가 "주거래 은행"으로 자리잡고 있음을 보여줍니다.

토스뱅크: 고객 중심의 혁신과 포용적 금융

토스뱅크 개요

토스뱅크는 비바리퍼블리카(Viva Republica)가 운영하는 100% 모바일 기반 은행으로, 2021년 10월 5일에 출범했습니다. 출범 후 2년 7개월 만에 고객 수 1,000만명을 돌파하는 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

주요 상품 및 서비스

토스뱅크의 주요 상품과 서비스는 다음과 같습니다:

토스뱅크통장: 하루만 맡겨도 연 2% 이자(세전) 제공

지금 이자 받기: 금융권의 새로운 표준이 된 선이자 상품

외화통장: 살 때도 팔 때도 평생 무료 환전 서비스

대출 상품: 신용대출, 비상금대출, 사장님대출, 전월세보증금대출

체크카드: 에피소드3(최소결제금액 조건 없는 캐시백)

모임통장 서비스

특히 인터넷은행 최초로 비대면 개인사업자 대출을 가능하게 한 '토스뱅크 사장님 대출'은 운수업, 창고업 등 기존 은행에서 평가받기 어려웠던 업종에서 호응을 얻어 2022년 3월 출시 이후 2023년 말까지 총 2.83조 원의 대출이 이루어졌습니다.

장점

토스뱅크의 주요 장점은 다음과 같습니다:

입출금 수수료 없음

매일 이자 지급(최대 연 2%)

다양한 상품과 서비스(모이기, 모임통장, 서브통장, 법인통장 등)

강력한 포인트 시스템(토스페이 결제, 카드 캐시백, 미션 활동 포인트)

편리한 계좌 개설과 관리

중저신용자 대출 적극 지원

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단점 및 논란

토스뱅크는 상대적으로 신생 은행이라는 점에서 몇 가지 우려와 논란이 있었습니다:

지분 구조에 대한 우려(해외 벤처캐피털 비중 높음)

자산 구조에 대한 우려(유가증권 비중이 높다는 지적)

선이자 상품에 대한 의구심(유동성 위기 해소를 위한 것이 아니냐는 의심)

그러나 토스뱅크는 이러한 루머에 대해 BIS기준 자기자본비율, 고정이하 여신비율, 유동성비율 등이 모두 안전한 수준이라고 반박하고 있으며, 예금보험공사를 통해 5천만 원까지 예금자 보호가 되는 점도 강조하고 있습니다.

고객 분석 및 주요 이용 세대

토스뱅크의 고객층은 0세부터 104세까지 매우 다양합니다. 특히 중저신용자, 국내 거주 외국인 등 기존 금융 시스템에서 상대적으로 소외되었던 고객층을 적극적으로 포용하고 있는 점이 특징입니다. 토스뱅크는 "지금 이자받기" 서비스만 약 500만 고객이 3.9억 회 이용하며, 총 4682억 원의 이자를 받았다고 밝혔습니다.

차별화 전략

토스뱅크의 차별화 전략은 다음과 같습니다:

단일 상품 전략: 각 카테고리당 하나의 상품만 제공하여 고객의 선택 피로감 감소

고객 중심 상품 설계: 공급자인 은행이 아닌 고객 중심으로 상품 제공

중저신용자 포용: 2023년 가계대출 중 중저신용 대출비중 40.1%로 1금융권 중 처음으로 40% 돌파

수수료 무료 정책: 입출금, 환전 등 다양한 서비스의 수수료 면제

토스뱅크는 2023년 3분기 86억원으로 첫 분기 흑자를 내었고, 5개 분기 연속 흑자를 기록하며 2023년 3분기 누적 345억원의 당기순이익을 달성했습니다.

케이뱅크: 디지털 금융의 새로운 표준 제시

케이뱅크 개요

케이뱅크는 한국의 첫 번째 인터넷전문은행으로, 현재 IPO(기업공개)를 통해 1조원 이상의 재원을 확보할 계획을 가지고 있습니다. 케이뱅크는 하나은행, 한화투자증권, 중소기업중앙회, 이랜드, SC제일은행, 한국투자캐피털 등 유수의 기업들을 주주로 두고 있습니다.

주요 상품 및 서비스

케이뱅크는 3대 성장 중심축을 바탕으로 서비스를 제공하고 있습니다:

리테일 금융 서비스: 고객 기반 강화를 통한 저원가성 수신 확대 전략

SME·SOHO(개인사업자) 대출 서비스: 개인사업자 중심 소호 시장에서 중소기업 시장까지 확장 계획

플랫폼 비즈니스: 종합 디지털 금융 플랫폼 구축, 전통 투자 상품부터 대체 투자 영역까지 아우르는 투자상품 서비스

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차별화 전략

케이뱅크의 차별화 전략은 다음과 같습니다:

'오픈 에코 시스템' 기반의 종합 디지털 금융 플랫폼 구축

KT와 비씨카드 등 주주사의 다양한 재원과 역량을 활용한 경쟁력 있는 금리 제공

AI, 오픈API 확대 등 기술 개발

'매일 혜택을 발견하는 케이뱅크'라는 콘셉트로 앱 개편

케이뱅크의 앱은 '생활 속의 케이뱅크'와 '혁신 투자 허브'라는 두 가지 콘셉트로 최근 개편되어 '홈, 발견, 혜택, 전체'라는 새로운 탭 구조를 갖추게 되었습니다.

고객 분석

2021년 8월 기준 케이뱅크의 계좌 개설 고객 수는 645만명으로, 이 중 MZ세대(20-30대)가 62.1%를 차지합니다. 주목할 만한 점은 50대 이상 고객 비중도 15.8%(50대 12.2%, 60대 이상 3.6%)에 달한다는 것입니다. 시중은행보다 높은 예적금 금리와 낮은 대출 금리가 중장년층 고객 유입에 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

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인터넷은행의 기존 은행과의 차별점

인터넷은행들은 기존 은행과 다음과 같은 차별점을 가지고 있습니다:

금리 정책

예적금 상품의 높은 금리(일반 은행보다 평균 0.5~1% 포인트 높음)

대출 상품의 낮은 금리(특히 중금리 대출 부문에서 경쟁력)

수수료 체계

송금, ATM 입출금 등 기본 거래 수수료 무료 또는 저렴

해외송금 수수료 대폭 인하(시중은행의 1/10 수준)

사용자 경험(UX/UI)

직관적이고 간편한 앱 인터페이스

간소화된 가입 및 인증 과정

24시간 비대면 서비스 제공

고객 중심 상품 설계

복잡한 상품 라인업 대신 핵심 상품 중심 구성

실생활에 필요한 금융 서비스 우선 제공

캐릭터 마케팅

카카오뱅크의 카카오프렌즈, 토스뱅크와 케이뱅크도 캐릭터 도입 고려

친근하고 젊은 이미지로 MZ세대 고객 유치

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인터넷은행의 향후 전망

성장 가능성

인터넷은행들은 낮은 운영비용과 혁신적인 서비스로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 MZ세대를 중심으로 한 디지털 네이티브 세대의 선호도가 높아 주 거래 은행으로서의 위치를 더욱 굳힐 것으로 보입니다.

경쟁 심화
인터넷은행 간의 경쟁뿐 아니라 기존 은행들의 디지털 전환도 가속화되면서 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다. 시중은행들은 "카뱅 MZ 고객 뺏어와라"라는 슬로건 아래 적극적인 투자를 진행하고 있습니다.

새로운 기술 도입
AI 기반 금융 서비스, 빅데이터 분석을 통한 맞춤형 상품 제공, 블록체인 기술 활용 등 새로운 기술 도입을 통한 혁신이 계속될 것입니다. 케이뱅크는 이미 AI, 오픈API 확대 등 기술 개발에 주력하고 있습니다.

중저신용자 금융 포용성 강화
토스뱅크의 사례에서 볼 수 있듯이, 중저신용자 대출 확대를 통한 금융 포용성 강화가 인터넷은행의 중요한 사회적 역할로 자리잡을 것으로 예상됩니다.

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결론
인터넷은행들은 각자의 차별화 전략으로 금융 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 카카오뱅크는 카카오 생태계와의 연계와 친숙한 캐릭터 마케팅, 토스뱅크는 중저신용자 포용과 단일 상품 전략, 케이뱅크는 오픈 에코 시스템 기반의 종합 디지털 금융 플랫폼 구축을 통해 성장하고 있습니다.

초기에는 MZ세대를 중심으로 성장했지만, 점차 40~50대 이상의 중장년층까지 고객층이 확대되는 추세입니다. 이러한 추세는 인터넷은행이 단순한 '젊은 층의 은행'이 아닌, 전 세대를 아우르는 새로운 금융 패러다임으로 자리잡고 있음을 시사합니다.

향후 인터넷은행들은 기술 혁신과 고객 중심 서비스 강화를 통해 기존 은행들과의 경쟁에서 우위를 점하고, 금융 시장의 디지털 혁신을 주도할 것으로 전망됩니다. 다만, 보안과 안정성에 대한 지속적인 투자와 신뢰 구축이 장기적인 성공의 핵심 요소가 될 것입니다.

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